Introductie tot het vermogensbeheer - Live Webinar
Deze opleiding heeft als doelstelling om:
- Vertrouwd te raken met aandelen en obligaties;
- Een duidelijk overzicht te schetsen van de beleggingstechnische aspecten in vermogensbeheer om te weten wat de kenmerken zijn van de diverse beleggingsproducten, inclusief verzekeringsproducten, en hoe ze zich tegenover elkaar positioneren;
- Door een gedegen theoretische en praktische opleiding u voor te bereiden om in direct contact te treden met de klant inzake beleggingen waarbij u rekening houdt met de profilering van de klant en de Mifid-reglementering.
Punten
- Bank: 6 p/u
- Verzekeringen: 3 p/u
Geregelde bijscholing
Examen/Bijscholing
700.010
600.013
Beschikbare data
05/03/2021 - Introductie tot het vermogensbeheer - Live webinar
08/03/2021 - Introductie tot het vermogensbeheer - Live webinar
Geef ons uw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor u niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij u een nieuwe datum voor. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.
Doelgroep
De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:
- Pas in een financiële richting afgestudeerde universitairen;
- Pas recentelijk in dienst getreden spaar- en beleggingsadviseurs;
- Adviseurs die in het kantorennet actief zijn en in direct contact staan met de klant.
Vereiste voorkennis
Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).
Programma
Inhoud
Inleiding tot de financiële markten:
- Geldmarktinstrumenten
- De obligatiemarkt
- De aandelenmarkt
De obligatiemarkt:
- Definitie & modaliteiten
- Rendementsberekening
- Duration
- Soorten obligaties
- Rating
- Positionering van obligaties in vermogensbeheer in vergelijking met andere beleggings- en verzekeringsproducten
- Oefeningen en voorbeelden
De aandelenmarkt:
- Definitie & modaliteiten
- Aandelenmarkten
- Waardebepaling van aandelen
- Portfoliobenadering
- Convertibles
- Reverse convertibles
- Gestructureerde producten
- Positionering van aandelen in vermogensbeheer in vergelijking met andere beleggings- en verzekeringsproducten
- Oefeningen en voorbeelden
Afgeleide producten:
- Definitie & modaliteiten
- Calls en puts
- Futures
- Optiestrategieën
- Positionering van afgeleide producten in vermogensbeheer in vergelijking met andere beleggings- en verzekeringsproducten
PRAKTISCHE INFORMATIE
Duurtijd: 2 halve dagen
Uren: 9u-12u30 (3 lesuren per dag)
Plaats: Deze opleiding zal online gegeven worden.
Extra informatie:
Hoe start je de webinar vlot op? Je ontvangt een login en een wachtwoord per e-mail om toegang te krijgen tot ons platform. In het platform vind je een link. Door op de geplande datum te klikken start de webinar via Webex.
Om bijscholingspunten te behalen is het belangrijk om met je eigen naam in te loggen, de volledige trainingsdag te volgen en de door de trainer voorgestelde vragen te beantwoorden. Volg de opleiding niet met meerdere personen via eenzelfde pc.
Methodologie
Type opleiding: Online, blended learning
Tijdens Live Webinars zie je de presentatie en de trainer live via je scherm. Je kunt met de trainer communiceren en vragen stellen.
Opleidingsmateriaal
- PowerPoint-presentatie (slides);
- Live Video.
Docenten
Freddy Van den Spiegel
Retail banking
Risk, finance & treasury
Private banking & asset management